¿Como cobrar una cuenta corriente?

La cobranza es el registro del pago que realiza un cliente por una o varias cuotas de una factura. Permite llevar el control de cuánto se cobró, cuánto queda por cobrar y mantener actualizada la cuenta corriente del cliente.

📌 1. ¿Cómo realizo una Cobranza?

1. En el panel lateral izquierdo, dentro del módulo Ventas, hacé clic en Cuentas

2. Seleccioná el botón "+" en la sección Cobranzas para generar una nueva.

   

📝 2. Completar la sección Datos de la Cobranza

En esta sección, completa con la siguiente información:

Cliente: selecciona el cliente al que le hayas emitido la factura en cuenta.

Fecha de Emisión: elegí la fecha de emisión de la cobranza.

Número de Cobranza: lo genera automáticamente el sistema.

Asociar el comprobante y seleccionar la cuota

En esta sección realizá la búsqueda de los comprobantes con sus respectivas cuotas para asociar a la cobranza que querés generar.

• Seleccioná como querés realizar la búsqueda (por defecto está seleccionado Todos).


• Seleccioná el comprobante correspondiente a asociar.

  Tip: seleccionando el cliente y haciendo clic directamente en la lupa, sin ingresar ningún dato, el sistema te mostrará todos los comprobantes que estén pendientes de cobrar

• Una vez seleccionado el comprobante, si fue hecho en varias cuotas seleccioná la que corresponde

  

• Una vez seleccionada nos aparecerá así.

  Podes cambiar el importe de lo que te va a pagar el cliente de ser necesario

💳 4. Agregar Detalle del Pago

• En esta sección agrega los métodos de pago correspondientes

  

• Selecciona el método de pago, agregá una descripción (opcional), completá con el importe y dale al botón Agregar

  

• Una vez cargado el pago se verá así.

  

✅ 5. Generar Cobranza

Antes de generar la cobranza podés:

• Agregar una Nota Interna

  

• Configurar Opciones Avanzadas

  Selecciona el método de impresión, envio por whatsapp o correo

  

• Para finalizar dale al botón Generar Cobranza