¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarte?
¿Como veo las cuentas de mis clientes?
🧑🤝🧑 Listado de Clientes
Para ver el listado de clientes, ingresá en el panel de funciones que se encuentra a la izquierda, en el módulo Ventas ➜ Cuentas ➜ Clientes.
Una vez accedas, vas a ver el listado de todos los clientes cargados en el sistema. Para hacer una búsqueda específica, podés usar los siguientes filtros:
- Estado: Activo, Inactivo o Todos.
- Familias Selecciona una familia espécifica para realizar la búsqueda.
- Filtros: Código, Razón Social, Correo Electrónico, o Todos.
Completá el campo de búsqueda con la información correspondiente al filtro seleccionado.
En el listado, cada cliente tiene un menú de opciones (⋮) (tres puntos) a la derecha, desde donde podés:
- Ver cuenta
- Modificar
- Eliminar
También podés acceder a la cuenta haciendo clic directamente sobre el nombre del cliente.
🧾 Cuenta del Cliente
Al ingresar a la cuenta de un cliente, vas a encontrar a la izquierda sus datos principales: código, tipo y número de documento, dirección, y correo electrónico.
En la parte central superior, se muestran tres indicadores clave:
- Saldo: Total actual de la cuenta.
- Por Vencer: Monto que está próximo a vencer.
- Vencido: Monto ya vencido.
Debajo, hay varias pestañas para navegar:
- Movimientos de Saldos: Registra las operaciones realizadas, indicando fecha, sección, descripción, debe, haber y saldo resultante.
- Comprobantes: Listado de facturas, recibos u otros documentos emitidos.
- Cuotas Pendientes: Detalle de pagos pendientes organizados por vencimiento.
- Observaciones: Notas o información adicional sobre el cliente.
En la pestaña “Movimientos de Saldos” utilizá el botón Nuevo + para registrar manualmente un movimiento.
Utilizá el botón Descargar para bajar en un Excel los detalles de cuenta de tu cliente.
Esta pantalla te permite tener un control completo de la cuenta de tu cliente, sus movimientos y el estado de deuda.