¿Como emito una factura o recibo?

Para hacer una factura o recibo, seguí los siguientes pasos:

1️⃣ Ingresar a la sección Facturación

Para generar una nueva factura/recibo ingresa en el módulo de Ventas -> Comprobantes -> Facturas + y hace clic en el "+".

2️⃣ Confecciona el comprobante

En esta pantalla armá el comprobante a emitir con la siguiente información

👥 Cliente

Si el cliente ya está cargado en tu sistema, hace la búsqueda colocando el Código o Razón Social

Si necesitas cargarlo en el sistema podés hacerlo con el atajo rápido + que está a la derecha

En el caso que solo quieras emitirle por única vez un comprobante y no sea un cliente recurrente podés agregarlo como Temporal. Esta opción no guardará el cliente en el sistema

📅 Fechas

Fecha de Emisión elegí la fecha de emisión del comprobante puede ser actual o de ser necesario podés ir hasta 7 días anteriores como lo permite ARCA.

Te va a dejar facturar en una fecha anterior siempre y cuando no hayas emitido el mismo día facturas/recibos con la fecha actual

Fecha de vencimiento establece la fecha de vencimiento del comprobante

🔧 Opciones Avanzadas

Presionando el botón podes configurar otros parámetros como un período entre fechas, seleccionar un canal de venta o agregar una observación en el Pie de Página

Periodo específico: usa esta función para facturar un periodo específico seleccionando una fecha en Periodo desde y otra fecha en Periodo hasta.

Canal de Venta(opcional): seleccioná un canal de venta específico para poder llevar un control de tus ventas a través de reportes.

Observación en Pie de Página: te permite agregar un texto en el pie de página de la factura/recibo.

📦 Carga el Item a facturar

Selecciona el tipo de item: si es un producto o servicio

Si tenes cargado descripciones predefinidas:

1. Buscás la descripción

2. La seleccionás

3. El sistema carga automáticamente el concepto y el importe

Podes editar la descripción y el precio de ser necesario

Si no tenes o no querés utilizar una descripción específica:

1. Cambia el nombre de la descripción manualmente

2. Edita los precios según corresponda

Podés crear una nueva descripción haciendo clic en el ícono +, para que te quede guardada y ser utilizada nuevamente en próximas facturas.

🔍 Corroborá los datos

Antes de pasar a la pantalla de pagos corroborá que los datos sean correctos

3️⃣ Pantalla de Pago

Una vez tengas todos los datos cargados presioná F10 o dale al botón Siguiente para avanzar a la pantalla de Pago

Seleccioná el medio de pago correspondiente del listado de tus medios de pago

Si un medio de pago tiene configurado un descuento o recargo podrás observarlo al lado del mismo dentro de un recuadro color Naranja

4️⃣ Pantalla de Finalización

Es la última pantalla antes de generar el comprobante, donde tenes opciones de selección Talonario de Facturación, impresión y envío

📄 Talonario de Facturación

Si tenés contratado varios talonarios podes seleccionar el correspondiente en esta sección, si solo tenes un talonario va a estar seleccionado por defecto

🖨️ Impresión del comprobante

Seleccioná si queres o no imprimir el comprobante y el tipo de impresión que puede ser por:
- A4
- Impresora térmica: seleccionando esta forma de impresión elegí si es 80mm o 58mm

📤 Envío del Comprobante

En este apartado elegí como enviar tu comprobante

1. Selecciona la o las formas de envío.

Según el metodo de envío seleccionado completá los campos correspondientes, ya sea con el número de telefono, la dirección de correo electrónico o ambas

Importante para el envío por WhatsApp necesitas estar iniciar sesión en el WhatsApp web o instalar la aplicación, el número se coloca sin guiones ni espacios. Ejemplo: 3434649377

Generar el comprobante

Para terminar el proceso podés elegir Presupuestar o Facturar.

🔁 Volver a facturar

La función Volver a facturar está pensada para agilizar el proceso de facturación con clientes recurrentes. Te permite reutilizar una factura ya emitida como base para generar una nueva, evitando tener que cargar nuevamente el cliente, los productos o servicios y sus importes.

📍 ¿Dónde encontrar la opción?

Para utilizar esta función, ingresá al panel de funciones de la izquierda en:

Ventas → Comprobantes → Facturas

Una vez dentro, vas a ver el listado de todas las facturas emitidas en el sistema.

🧾 Acceso desde el listado de facturas

En cada factura del listado, del lado derecho, vas a encontrar el menú de 3 puntos (Opciones). Al hacer clic allí, se desplegarán distintas acciones disponibles para ese comprobante.

Entre esas opciones vas a ver “Volver a facturar”.

⚙️ ¿Qué hace la opción “Volver a facturar”?

Al hacer clic en Volver a facturar, el sistema te llevará automáticamente a la pantalla de facturación, pero con la siguiente información ya precargada:

• Cliente de la factura original
• Productos o servicios facturados
• Descripción de cada ítem
• Precios e importes

✏️ Modificación antes de facturar

Antes de confirmar la nueva factura, podés:

• Modificar el cliente (si fuera necesario)
• Editar la descripción de los productos o servicios
• Cambiar precios, cantidades o agregar/quitar ítems
• Ajustar condiciones de venta, medios de pago u otros datos

Esto te da total flexibilidad para reutilizar la información sin perder control sobre la nueva operación.

✅ Finalizar la nueva factura

Una vez que revisaste y ajustaste los datos necesarios, simplemente continuá el proceso normal de facturación y emití el comprobante como lo hacés habitualmente.