¿Como emito un presupuesto?

Para hacer un presupuesto el procedimiento es similar al de generar una factura, seguí los siguientes pasos:

1️⃣ Ingresar a la sección Presupuestos

Para generar un nuevo presupuesto ingresa en el módulo de Ventas -> Comprobantes -> Presupuestos + y hace clic en el "+".

2️⃣ Confecciona el comprobante

En esta pantalla armá el comprobante a emitir con la siguiente información

👥 Cliente

Si el cliente ya está cargado en tu sistema, hace la búsqueda colocando el Código o Razón Social

Si necesitas cargarlo en el sistema podés hacerlo con el atajo rápido + que está a la derecha

En el caso que solo quieras emitirle por única vez un comprobante y no sea un cliente recurrente podés agregarlo como Temporal. Esta opción no guardará el cliente en el sistema

📅 Fechas

Fecha de Emisión elegí la fecha de emisión del comprobante.

Fecha de vencimiento establece la fecha de vencimiento del comprobante

🔧 Opciones Avanzadas

Presionando el botón podes configurar otros parámetros como un período entre fechas, seleccionar un canal de venta o agregar una observación en el Pie de Página

Periodo específico: usa esta función para facturar un periodo específico seleccionando una fecha en Periodo desde y otra fecha en Periodo hasta.

Canal de Venta(opcional): seleccioná un canal de venta específico para poder llevar un control de tus ventas a través de reportes.

Observación en Pie de Página: te permite agregar un texto en el pie de página de la factura/recibo.

📦 Carga el Item a presupuestar

Selecciona el tipo de item: si es un producto o servicio

Si tenes cargado descripciones predefinidas:

1. Buscás la descripción

2. La seleccionás

3. El sistema carga automáticamente el concepto y el importe

Podes editar la descripción y el precio de ser necesario

Si no tenes o no querés utilizar una descripción específica:

1. Cambia el nombre de la descripción manualmente

2. Edita los precios según corresponda

Podés crear una nueva descripción haciendo clic en el ícono +, para que te quede guardada y ser utilizada nuevamente en próximos comprobantes.

🔍 Corroborá los datos

Antes de pasar a la pantalla de pagos corrobora que los datos sean correctos.

3️⃣ Pantalla de Pago

Una vez tengas todos los datos cargados presioná F10 o dale al botón Siguiente para avanzar a la pantalla de Pago

Seleccioná el medio de pago correspondiente del listado de tus medios de pago

Si un medio de pago tiene configurado un descuento o recargo podrás observarlo al lado del mismo dentro de un recuadro color Naranja

4️⃣ Pantalla de Finalización

Es la última pantalla antes de generar el comprobante, donde tenes opciones de impresión y envío

🖨️ Impresión del comprobante

Seleccioná si queres o no imprimir el comprobante y el tipo de impresión que puede ser por:
- A4
- Impresora térmica: seleccionando esta forma de impresión elegí si es 80mm o 58mm

📤 Envío del Comprobante

En este apartado elegí como enviar tu comprobante

1. Selecciona la o las formas de envío.

Según el método de envío seleccionado completá los campos correspondientes, ya sea con el número de telefóno, la dirección de correo electrónico o ambas

Importante para el envío por WhatsApp necesitas estar iniciar sesión en el WhatsApp web o instalar la aplicación, el número se coloca sin guiones ni espacios. Ejemplo: 3434649377

Generar presupuesto

Dale al botón generar presupuesto para emitir el comprobante

🧾 Generar Presupuesto desde la pantalla de Factura

Estando en la sección de Nueva Factura, en la pantalla de finalización vas a tener la opción de presupuestar.